Bevæpnet med bare vettet, de mest rudimentære verktøyene og apparatene, og uten rustning, guider rovdyreksperten Manny Puig deg gjennom noen av de skumleste farvannene og farligste stedene på jorden. I denne episoden utforsker Manny Puig de kystnære fjellkjedene i Sør-California på jakt etter den supergiftige Southern Pacific klapperslangen.
Manny Puig opplever hårreisende møter med enorme svartbjørner i Florida midt på natten. I Florida møter dyr som hører hjemme i de nordlige skogene dyr fra tropene, og bjørnene her er konfronterende.